Пятигорск, утро 15 июля 1841 года, под величественными сводами горы Машук. В воздухе витает настойка драматического напряжения, предвещающая надвигающуюся бурю. Лермонтов и Мартынов, некогда соратники, теперь стоят на краю разрушительного столкновения. В это мгновение, когда лучи утреннего света касаются каменных вершин, на поверхность вырываются глубинные страсти и недовольства, рождая не только конфликт, но и тугую нить драмы—разочарования и потерь. Время, словно неумолимый страж, отсчитывает последние мгновения, и никто из окружающих не догадывается о том, что дружба, ранее пылавшая как огонь, вот-вот станет жертвой неистового гнева. Для поэта, который создает свою жизнь как уникальное произведение, настигает момент, когда выбор оборачивается тяжким бременем. Ослепляющие чувства и предвкушение трагедии заполняют этот утренний людный мир, предвещая неизбежный злобный конфликт, о котором будут говорить еще долго после.