В поисках глубинной истины своих чувств, Тим и Милли оказываются в ловушке устоявшихся привычек, за которыми скрывается угасшая искра страсти. Переезд в спокойный провинциальный город становится отправной точкой в их нелёгком пути. Милли обретает новое призвание в роли учителя, тогда как Тим продолжает упорно стремиться к музыкальной самореализации. В один из вечеров, блуждая по таинственному лесу, их судьбы пересекаются в загадочной пещере, которая становится местом глубоких эмоциональных метаморфоз. Ночь, проведённая здесь, ставит под сомнение все их предыдущие представления о себе и друг друге. С первыми лучами солнца Тим начинает осознавать, что потеря Милли становится для него невыносимой, а внезапное и inexplicable притяжение к ней наполняет его душу тревогой. Эта история — о борьбе с внутренними демонами и поиске подлинного смысла, где драма и элементы мистики переплетены в уникальный узор, подчеркивающий хрупкость человеческих отношений и ту мощь любви, способной преодолевать любые преграды, даже самые удивительные.